ABOUT ME · FINANCIAL PLANNING

เริ่มวางแผนจากชีวิตจริงของคุณ

รู้จักพี่ไช้ เลือกเรื่องที่คุณอยากปรึกษา และเริ่มต้นบทสนทนาเรื่องการวางแผนการเงิน โดยไม่รีบเริ่มจากผลิตภัณฑ์

เลือกหัวข้อที่ต้องการปรึกษา รู้จักพี่ไช้
  • Advice Before Product
  • Private Conversation
  • Client First

ABOUT ME

คุยเรื่องการเงินด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และเริ่มจากสิ่งที่สำคัญกับคุณ

เป้าหมายคือช่วยให้เห็นภาพรวมก่อนตัดสินใจ ทั้งความคุ้มครอง สุขภาพ เกษียณ ความมั่งคั่ง และการส่งต่อทรัพย์สิน

“Advice Before Product”

เข้าใจคน เข้าใจเป้าหมาย และทบทวนสิ่งที่มีอยู่ก่อน แล้วจึงค่อยพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม

รู้จักพี่ไช้

พี่ไช้ทำงานในบทบาท Financial Advisor และ Team Leader ดูแลการวางแผนด้านความคุ้มครอง สุขภาพ โรคร้ายแรง เกษียณ การสะสมและบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงการส่งต่อทรัพย์สิน โดยให้ความสำคัญกับภาพรวมและความเหมาะสมของแต่ละคนก่อนเลือกเครื่องมือทางการเงิน

  • FChFPProfessional qualification
  • MDRT · COTProfessional milestones
  • Max Wealth 22Advisor team

WHAT WE CAN DISCUSS

เรื่องที่เราสามารถเริ่มคุยกันได้

ไม่ต้องมีคำตอบทั้งหมดก่อนเข้ามาคุย แค่เลือกเรื่องที่คุณกำลังคิดอยู่ก็เพียงพอสำหรับการเริ่มต้น

  • Protection Planning

    ทบทวนความคุ้มครองให้สัมพันธ์กับรายได้ ภาระครอบครัว หนี้สิน และเป้าหมายสำคัญ

  • Health & Critical Illness

    วางแผนค่าใช้จ่ายสุขภาพและเงินสำรองเมื่อเกิดโรคร้ายแรง โดยดูทั้งความคุ้มครองและกระแสเงินสด

  • Retirement Planning

    กำหนดเป้าหมายเงินหลังเกษียณ ระยะเวลา และแหล่งเงินที่ต้องเตรียมอย่างเป็นระบบ

  • Wealth Planning

    จัดระบบการสะสมทรัพย์และการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ระยะเวลา และระดับความเสี่ยง

  • Legacy & Estate

    เตรียมเรื่องสภาพคล่องและการส่งต่อทรัพย์สินให้ครอบครัวหรือผู้รับผลประโยชน์ตามเจตนา

  • Policy Review

    ทบทวนสิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่อมองหาความซ้ำซ้อน ช่องว่าง และความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

HOW WE WORK

เริ่มจากการฟัง ก่อนเสนอทางเลือก

  1. STEP 01

    เข้าใจเป้าหมาย

    คุยเรื่องชีวิต ครอบครัว งาน ธุรกิจ ภาระ และสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ

  2. STEP 02

    ทบทวนภาพรวม

    ดูสิ่งที่มีอยู่แล้ว กระแสเงินสด ความคุ้มครอง และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

  3. STEP 03

    จัดลำดับ

    แยกเรื่องที่ควรทำก่อน เรื่องที่รอได้ และทางเลือกที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

  4. STEP 04

    ตัดสินใจอย่างเข้าใจ

    พิจารณาข้อดี ข้อจำกัด และผลกระทบก่อนเลือกแนวทางที่เหมาะสม

START A CONVERSATION

วันนี้คุณอยากคุยเรื่องไหน?

เรื่องที่คนถามบ่อยมีตามนี้ ไม่ต้องเลือกล่วงหน้า กด “เริ่มต้นพูดคุย” แล้วบอกได้เลยว่าอยากเริ่มจากเรื่องไหน

  • ทบทวนกรมธรรม์ที่มีอยู่อยากรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่เพียงพอหรือซ้ำซ้อนหรือไม่
  • สุขภาพและโรคร้ายแรงอยากเตรียมความคุ้มครองและเงินสำรองให้เหมาะสม
  • วางแผนเกษียณอยากรู้ว่าควรเตรียมเงินเท่าไรและเริ่มอย่างไร
  • ความมั่งคั่งและการลงทุนอยากจัดระบบเงินลงทุนและเป้าหมายระยะยาว
  • มรดกและการส่งต่อทรัพย์สินอยากเตรียมสภาพคล่องและการส่งต่อให้ครอบครัว
  • ยังไม่แน่ใจ ขอคุยภาพรวมก่อนเริ่มจากสิ่งที่กังวลหรือเป้าหมายที่กำลังคิดอยู่ได้เลย

เริ่มต้นจากบทสนทนาสั้น ๆ

บอกได้เลยว่าอยากเริ่มจากเรื่องไหน หรือจะคุยภาพรวมก่อนก็ได้

เริ่มต้นพูดคุย

CONTACT

ช่องทางติดต่อ

LINE chai_n
Mobile 094-493-6556
Email prt453planner@gmail.com
Appointment นัด Career Conversation ผ่านฟอร์ม

PRIVACY

Privacy Notice

ข้อมูลที่คุณให้ผ่านช่องทางนี้จะถูกใช้เพื่อการติดต่อกลับ การนัดหมาย และการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่คุณสนใจเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนอกเหนือจากที่จำเป็นต่อการดำเนินการหรือที่กฎหมายกำหนด